H&M抗新疆綿背後：サプライチェーン主導権、定価権と標準の争奪

3月25日、H&Mが新疆ウイグル自治区の綿事件に抵抗して社交ネットメディアで発酵を続けています。現在、Nike、アディダス、ZARA、Gapなど多くの多国籍アパレル企業のブランドが公布されました。

H&M中国は3月24日、「H&Mグループは世界認証の第三者を通じて、より持続可能な綿花を購入し、世界各地の綿農家がより持続可能な栽培方式で綿を栽培することをサポートするためです。H&Mグループは直接にいかなるサプライヤーから綿花を仕入れていません。H&Mグループはいつものように中国の消費者を尊重し、中国での長期的な投資と発展に力を尽くしています。現在、中国で350社以上の生産メーカーと協力して、中国と世界の消費者に持続可能な発展の原則に合うアパレル製品を提供しています。

政府は事件についても続々と発声している。

3月25日の商務部定例記者会見で、商務部報道官は、「純白無垢の新疆綿はいかなる勢力も汚すことは許されない」と述べ、「多国籍企業の中国での正常な経営活動と産業チェーンの構築の努力に対して、中国政府は一貫して歓迎と支持の態度を持っている。一部の企業が虚偽の情報に基づいて作り出したいわゆる商業政策に対して、中国の消費者はすでに実際の行動で対応しました。外国企業の現地視察を歓迎します。各国企業の新疆での貿易投資にも積極的に支持したいです。

中国消費者協会は3月25日、「H&M事件に重大な関心を持っている」と述べ、「個別の国際業界組織と多国籍企業」が提携中止などのやり方について「中国の消費者の感情を著しく傷つけ、消費者の合法的権益を侵害している」と述べた。

この波風の中で、ブランドの背後にあるBRIスイス良好綿花発展協会（Better Cotton Initiative、BRI）もスポットライトの前に立ち、H&M声明によると、「BRIは新疆でBRI綿花許可証の発行を一時停止することを決めたので、H&M製品に必要な綿花はそこから獲得しなくなります。」

これは単一ブランドの行為ではなく、BRIという組織です。経済的利益の成分がもっと大きくて、綿サプライチェーンの定価権と標準権に対するコントロールが背後にあります。アパレル業界のアナリスト、馬崗氏は21世紀の経済報道に対し、「外資ブランドは中国の消費者のお金を稼ぎたいと思いながら、中国のサプライチェーンを圧迫して、中国の消費者の反応を過小評価した」と語った。

3月25日、中国綿協会は「中国綿協会は米国をはじめとする西側諸国が中国新疆紡織服装サプライチェーン及び関連製品に対していかなる制限を実施するかに断固反対し、誤ったやり方をやめるよう強く促した」と発表した。

サプライチェーン争い

馬崗氏は、2020年9月にH&Mが新疆のフォルクスワーフ（A株の上場会社は、紡糸の製造と販売を主とする）との提携を中止すると発表しました。その理由は「労働を強制する」と指摘しています。

H&Mは新疆綿を禁止する背後に、Nike、Gap、ZARA、UNIQLOなどのブランドがあります。彼らの背後にある主導者は実にBRIです。

馬崗はBSIがサプライチェーン連盟であり、定価権を握ると説明しています。BRIは5つの種類の会員を持っています。（1）小売ブランド会員、つまりH&M、ナイキなどの仕入先です。（2）サプライヤーメーカーは綿商、紡糸工場が主です。（3）植生者組織。（4）その他の種類は主にサプライチェーンに技術を提供する会社です。（5）社会団体は主に綿関連の非営利組織です。

BRIが発表したデータによると、2019年には小売ブランド会員の綿の使用量は300万トンを超え、世界の使用量の10%を占め、BRIの供給量は全世界の30%前後を占めた。BRIの調達量と供給量は世界でもトップクラスで、綿花の基準と定価権を握っている。影響力は言うまでもない。

「BRIの購買量は世界綿の10%～20%を占めており、サプライチェーンの主導者であり、上下産業の安全に対して重要な発言権を有しており、この組織はここ数年拡大しており、個別ブランドの撤退は限定的な影響を与えているようだ」馬岡氏は、BRIの認証は、直接メンバー企業の綿花の定価に影響を与え、間接的に非認証企業の綿花購入価格と綿花選択基準に影響を与えると強調した。

新疆の綿を禁止して、本質は中国のサプライチェーンを排斥するのです。中国の生産綿は全世界の約22%を占めています。新疆の綿の生産量は中国の80%を占めています。

「これは中国紡織産業の全世界での分業と関係があります。2018年、中国繊維加工総量は約5460万トンで、世界の繊維加工総量の50%を超えています。中国紡織服装輸出額は2767.3億ドルで、世界の35%を占めています。」馬崗さんによると、中国から輸出された織物は国際ブランドのファッション店で、各色のブランドロゴを貼って、より高い価格で売られています。

2019年の世界綿の総生産量は1.22億パックです。綿の主な生産区は主に状況を占めています。インドは24.3%、中国は22.4%、米国は16.3%、ブラジルは10.7%、パキスタンは5.4%を占めています。

2019年の世界の綿花消費量は1.18億包である。綿の消費の主な割合は、中国の3650万包が30.9%を占め、インドの2450万包が20.7%を占め、パキスタンの1080万包が9.1%を占め、米国の300万包が2.5%を占め、ブラジルの340万包が2.9%を占めている。

綿の輸出国は主に米国、ブラジル、オーストラリア、インドがあります。2019年、米国の生産量の80%以上、オーストラリアの生産量の80%ぐらい、ブラジルの生産量の60%ぐらい、インドの生産量の10%以上は輸出に用いられ、四国の輸出量は世界の綿花輸出量の80%以上を占めています。輸入国は主にアジアに集中しています。中国、トルコ、ベトナム、バングラデシュ、パキスタンの綿は年間平均輸入量が400万パック以上で、合計で世界の輸入総量の70%以上を占めています。

総生産量と総消費量から見れば、中国の自社生産綿花はまだ中国綿の消費に供給できません。これは中国の多くの紡績企業と関係があります。彼らは海外ブランドのサプライヤーです。製造サービスを提供するには、大量の綿を消費する必要があります。マシュー氏は「明らかに、受益者は米国、オーストラリアなどの綿花の大量輸出国だ」と述べた。

中国綿協会の発表したデータによると、新疆は中国最大の生産綿区で、年間生産量は500万トンぐらいで、国内の綿生産量の80%以上を占めています。綿は新疆の地元農民の主な収入源となりました。綿の収入は農業収入の80%以上を占めました。新疆綿の生産能力は1700万錠ぐらいで、紡糸の生産量は185万トンで、現地の就業人数は60万人近くです。中国税関の統計によると、2020年の中国紡織服装全体の輸出は2962.3億ドルである。

実は、国際ブランドのサプライチェーン配置は、本質的に利益の最大化を追求するものです。2012年、アディダスは中国大陸の自社工場を閉鎖しました。この工場は蘇州で15年間の歴史を持っています。蘇州から撤退した後、アディダスはサプライチェーンのコストがより低い東南アジアの国を選びました。

アパレル産業の変局

疫病の状況下では、世界的な疫病によって、オフライン店が閉鎖されたことに加え、社交需要も大幅に減少したことに関連して、品類の需要が大幅に減少しました。服装は影響を受ける最大の消費細分領域の一つです。

奥緯諮詢はこれまで、2020年には4000億元が中国という世界最大の服装市場から蒸発し、多くの服装ブランドがリスクに直面するという報告を発表しました。

疫病の状況は中国の服装と靴市場に長期的な構造転換が現れました。電気商はさらなる成長を遂げ、高収入層に浸透を加速させ、さまざまな線級都市間の市場分化が激しくなり、ライン下の店舗はより厳しい挑戦に直面しています。

新型肺炎の流行は世界中に広がり、多国籍服装ブランドは全世界で大きな衝撃を受けました。2020年H&M、ZARAなどのグループの売上高は大幅に下がりました。

H＆Mグループは2020年度（2019年12月1日～2020年11月30日）の純売上高は1870億スウェーデン・クローナに達した。現地通貨で計算すると、純売上高は18%減少しました。流行は販売に深刻なマイナス影響を与え、特に第二四半期には、ほとんどの市場は一時的に店を閉鎖した。最悪の場合は、約80%の店舗が閉店します。

中国はH&Mグループの2020年第4四半期の販売ランキング第4位の市場で、ドイツ、米国、イギリスに次いで、下落幅が最も小さい市場の一つです。

ZARA親会社Inditexグループは2020年度（2020年2月1日から2021年1月31日まで）の純売上高は204億ユーロで、為替の影響を除いて前年同期比28%または25%下落した。本年度においては、100%の店舗が強制的に閉店または取引時間を制限した。オンライン売上高は77%増の66億ユーロに達した。

別の米国の大規模な衣料品小売業者のゲイグループGapは、中国でのビジネスを販売することができます様々な要因を検討していると伝えた。Gapは約10年前に中国市場に進出し、中国という世界第二位の経済体を持つ住民の収入を増やし、販売を促進することができます。しかし、経営不振のため、GapはこれまでブランドOld Navyを中国市場から撤退してきた。1月31日期の2020年度第4四半期までに、蓋貓集団の44.24億ドルの収入の中では2.27億ドルしかアジア太平洋市場から来ておらず、通年のアジア太平洋市場の7.10億ドルの収入はグループの138.00億ドルの5.1%を占めています。

疫病のほかに、衣料品小売業者たちは他の地域要因の影響を受けて、素早い販売のサプライヤーがミャンマーの工場で放火に遭い、一部の製品の生産と納品が遅延されることになりました。ミャンマーのクーデターにより、一部のアパレルブランドはミャンマーからの注文を一時停止しました。インデクス、H&M、Mangoなどが含まれています。

逆に中国本土の服装ブランドを見ると、最近李寧が2020年の財政報告を発表し、売上は144.57億元に達し、2019年の同期より4.2%上昇した。粗利益は2019年の68.05億元から4.2%から70.94億元まで上昇し、グループ全体の粗利益率は49.1%で、前年と同じ（2019年：49.1%）だった。2020年の純利率は11.7%に引き上げられ、前年同期の1回の経営に関係のない損益を差し引いて、純利益は34.2%から16.98億元まで上昇し、17億元の大儲けをした。

今回の事件では、安踏、李寧など多くの中国本土ブランドも新疆綿を支持すると発表しました。安踏は24日、関連プログラムを起動してBRIを脱退していると発表した。

この組織から退出することに対して何の影響があるかについては、「BRIは消費者の目から見た影響力は大きくなく、多くはサプライチェーンに影響を与えている。すなわち綿商と服装生地商、および衣類メーカーである。しかし、安踏の主要業務はまだ国内にあります。本当に撤退してもその経営に影響があります。BRIの背後にはサプライチェーンの主導権があります。今日は綿です。明日は大豆か鉄鉱石かもしれません。これは長期的な注目に値する」

この騒動は今後、中国本土企業にどのような影響がありますか？「より多くの中国服ブランドは、中国文化をデザイン要素として、国際舞台に登場し、中国の美しさを世界にアピールする。しかし、消費ブランドの知名度、経営規模から見れば、中国市場において絶対的な優位性を持つブランドはまだ多くないです。中国のブランドは台頭して、硬い実力に頼って、現在中国のブランドは一定の成績があって、しかし主流の消費市場で絶対的な優位がなくて、任重の道は遠いです。