世界経済：ベトナム、バングラデシュの織物衣料輸出は増加を維持、トルコの輸出は弱体化

今年に入ってから、世界経済は不確実性の中で緩やかに前進している。各国の通貨政策のインフレへの対抗努力は徐々に効果を上げているが、一部の先進経済体の回復ペースは依然として力がない。需要の全体的な弱さを背景に、国際サプライチェーンは引き続き深い調整期にあり、世界の織物衣料輸出市場は分化傾向にある。ベトナムとバングラデシュの輸出は増加傾向を維持している。インド綿織物の輸出は減少したが、化学繊維製品とカーペットの輸出は良好だった。トルコは高インフレと追加関税政策に縛られ、紡績服の輸出が弱まっている。

　　ベトナムの織物衣料輸出統計

ベトナム税関の統計データによると、今年1月から9月までのベトナム織物衣料（糸を含まない）の輸出額は前年同期比8.9%増の273億4000万ドル、輸出糸は32億6000万ドルで、前年同期とほぼ横ばいだった。9月の当月、ベトナムの織物衣料の輸出額は29.8億ドルで、前年同期比16.0%増加した。輸出糸は3億4000万ドルで、前年同期比9.9%減だった。

2024年以来、ベトナムの織物衣料の輸出は2023年下半期以来の好調を続け、着実な成長を遂げている。1月の輸出額は前年同期比39%増となり、2024年上半期の最高伸び率となり、6月までの累計輸出伸び率は4.6%に減速した。第3四半期に入り、成長率は緩やかに回復し始めた。主要市場を見ると、今年1 ~ 9月にベトナムが米国、日本、中国に輸出した織物衣料の金額が増加した。このうち、ベトナムの米国向け輸出は120.1億ドルで、前年同期比9.1%増、日本と中国への輸出はそれぞれ31.3億ドルと9.8億ドルで、それぞれ前年同期比6.4%と18.3%増加した。同期間、ベトナムから韓国への織物衣料の輸出は前年同期比1.9%減の23億8000万ドルだった。

図1 2024年1月から9月までのベトナムの紡績糸と織物衣料の輸出金額の累計は前年同期比

米国の衣料品小売業は2022年第3四半期以来、在庫圧縮段階が続いており、補充信号は明らかではなく、対外貿易受注の競争はさらに激しくなっている。ベトナムは相対的に安い労働コストと拡大し続ける供給能力に頼って、多くの紡績服装製品の購入注文を獲得し、対米輸出は安定的に増加し、すでに米国最大の服装供給国となっている。

今年1月、ベトナムの糸輸出額は前年同期比66%増と大幅に増加し、その後、この増加の勢いは急激に減速した。今年9月までに、ベトナムのヤーン輸出額は3億4000万ドルで、前年同期比9.9%減、前月比11.6%減だった。ベトナムの糸は主に我が国に輸出され、国内の綿糸紡績工場の運行圧力の増加の影響を受けて、我が国のベトナム綿糸に対する需要は低下している。

ベトナムの織物衣料の輸出は重要なチャンスと挑戦に直面している。ベトナムの紡績業界は多くの自由貿易協定を利用して輸出成長を推進し、世界の産業チェーンの中で徐々に重要な地位を占めていると同時に、多元化供給と技術革新の面で強い適応力を示している。しかし同時に、欧米などの主要輸出市場では環境保護と持続可能な発展の要求が日増しに厳しくなり、ベトナムの紡績企業に圧力をかけている。上半期の紡績企業の受注回復態勢を踏まえ、ベトナム紡績服装協会は今年度の紡績服装輸出目標を440億ドルと定めた。

　　インド織物服装輸出統計

インド商業工業省が発表した2024年8月の輸出予測データによると、今年8月、インドは綿織物を世界に輸出し、前年同期比9.4%減の10.1億ドル、輸出アパレルは12.7億ドルで、前年同期比11.9%増加した。化学繊維製織物、ジュート製品、カーペットなどの製品を加え、インド以上の織物衣料の8月の輸出額は前年同期比1.8%増の28.6億ドルだった。

インドは世界的に重要な綿繊維及び綿製品の生産と輸出国であり、その綿原料、綿糸の生産量は比較的に大きい。ここ数年来、インドの綿花生産量は極端な天気、栽培面積の減少などの要素の影響を受けて縮小を続け、年間生産量は2020年度（2020.4～2021.3）に3600万包のピークに達した後に徐々に低下し、綿織物の輸出はそれに応じて下落した。

バングラデシュの織物衣料輸出統計

バングラデシュ服装製造・輸出協会（BGMEA）のデータによると、2023/24会計年前の11カ月（2023.7～2024.5）、バングラデシュの世界への服装輸出額は前年同期比2.9%増の438.5億ドルだった。そのうち、ニットウエアの輸出額は247億1000万ドルで、前年同期比6.2%増、機織服装の輸出額は191.4億ドルで、前年同期比1.1%減少した。同期間、バングラデシュは世界に対して織物を27億ドル輸出し、前年同期比4.1%減少した。

主要市場を見ると、2023/24会計年前の11カ月間、バングラデシュのEU、英国、オーストラリアなどの先進経済体市場への輸出は比較的速い成長を遂げた。このうち、バングラデシュのEU向け衣料品輸出額は前年同期比2%増の216億5000万ドルで、世界向け輸出の49.4%を占めている。英国向け輸出衣料品は前年同期比12.3%増の51.6億ドルで、11.8%を占めた。同時期のバングラデシュの米国向け衣料品輸出額は前年同期比3.4%減の74.7億ドルで、衣料品輸出総額の17%を占めた。対中国輸出アパレルは3億1000万ドルで、前年同期比23.2%増の0.7%を占めた。

今年初め、バングラデシュの政局不安は社会不安を引き起こし、頻繁な抗議とストライキ活動は港の閉鎖とサプライチェーンの阻害を招き、原材料の供給と注文の引き渡しに深刻な影響を与え、その紡績業界に衝撃を与えた。BGMEAの統計によると、約30%以上の輸出注文が遅延またはキャンセルされ、約150の中小型紡績工場が閉鎖または一時停止を余儀なくされ、5月のバングラデシュの衣料品輸出額は前年同期比17.2%減少した。8月ごろまでバングラデシュ情勢は安定しているが、同国の紡績業界が受ける影響は下半期を通じて続くかもしれない。

トルコ織物服装輸出統計

トルコ統計局が9月27日に発表したデータによると、2024年1～8月のトルコの繊維製品衣料の世界輸出は207.2億ドルで、前年同期比3.7%減少した。このうち、織物の輸出は87.4億ドルで、前年同期よりほぼ横ばいだった。衣料品の輸出は119.8億ドルで、前年同期比6.3%減少した。

トルコの紡績服装企業はそのサプライチェーンの柔軟性と高品質生地と技術織物の分野での強い生産能力で多くのヨーロッパブランドに愛顧され、同国の60%を超える既製服と服装製品がヨーロッパ市場に販売されている。しかし、近年の欧米市場の消費需要の縮小、トルコのインフレ高企業によるコスト上昇などが、トルコの織物衣料輸出の競争優位性を弱めている。また、トルコ政府は昨年末、数百種類の輸入繊維品に関税を課すと発表し、増加幅は30%-100%に達した。新税収政策は紡績業界の利益空間をさらに圧迫し、トルコの織物服装業界は挑戦に直面している。

（出所：中国紡績国際生産能力協力企業連盟）