국제 관찰: 시장과 인플레이션은 미국으로 하여금 대중국에 대한 추가 관세를 취소하게 했다

2018년에 트럼프는 재위에서 미국의 대중국 상품에 대한 추가 관세를 선포하고 세 차례에 걸쳐 추가 관세 명단을 발표했는데 그 중에서 첫 번째, 두 번째 명단에는 방직품 의류가 포함되지 않았다.그러나 2018년 7월 10일 제3차 명단(미국이 중국에서 온 2천억 상품에 대해 10%의 관세를 중첩 징수한다고 발표한 것)에서 방직품 의류 명단이 눈에 띄었다. 그 중에서 방직복에 영향을 받은 항목은 1000여 개에 달했고 주로 방직품(HS 50-60)과 모자류(HS 65), 예를 들어 방직 원료, 실, 원단, 카펫, 공업용 방직품, 가죽 등이다.이 정책은 2018년 9월 24일에 효력이 발생한다.후속으로 2019년 5월 10일에 3차 2천억 달러 이상의 중국 상품에 대해 관세를 10%에서 25%로 인상한다고 발표했다.이로써 중국의 산업 사슬 상위 방직 업계는 큰 영향을 받았고 전 세계의 방직품 공급 사슬 체계도 비교적 큰 변화가 나타났다.

관세 추가 징수, 미국 방직 의류 주문 이전, 중국 시장 점유율 하락 뚜렷

2017년에 미국 전체 의류 수입은 1059억 달러였는데 그 중에서 중국에서 386억 달러를 수입했다. 수입 점유율에서 중국은 33.67%를 차지했고 그 중에서 순면 의류는 중국이 27.53%를 차지했고 미국 수입 1위 시장에 속했다.그러나 중미 경제 무역 관계의 변화 이후 미국은 시장을 이끌어 중국 방직품 의류에 대한 의존을 줄이기 시작했기 때문에 이후 몇 년 동안 중국에서 수입한 방직품 의류의 비례가 현저히 떨어졌다.통계에 따르면 (그림1) 미국이 수입한 방직품 의류 중 중국 시장의 점유율은 2018년 36%에서 2021년 27.18%로 떨어졌고 3년 동안 중국의 미국 시장 점유율은 7.83퍼센트 하락했다.

또 인도·동남아 국가들의 미국 시장 선점이 두드러졌다.구체적으로 2017년 베트남, 인도, 방글라데시의 미국 시장 점유율은 각각 8%, 11%, 7%였으나 2022년 1~3월 남·인도와 방글라데시의 미국 방직품 의류 시장 점유율은 10%, 13%, 11%로 상승했다. 특히 방글라데시 시장 점유율은 최근 3년여 동안 4%포인트 크게 높아졌다.

관세 추가 징수, 중국 방직품 의류 수출 금액의 영향은 크지 않지만, 미국 시장의 점유율은 현저히 떨어졌다

관세 추가 징수 전인 2017년에 중국의 세관 데이터에 따르면 중국이 미국에 수출한 방직복과 원료는 모두 456.4억 달러로 중국의 2017년 연간 방직복과 원료 수출 금액의 16.9%를 차지했다.세금 징수 명세서는 중국의 미국 방직 의류 수출 금액에 약 103억 달러로 중국의 미국 방직 의류 및 원료 수출 금액의 22.6%를 차지하고 중국 방직 의류 수출 금액의 3.81%를 차지한다.

종합적으로 보면 최근 몇 년 동안 중국 방직품 의류 수출 금액이 증가했지만 인민폐의 평가절상, 방적선 단가 상승 등 요소의 영향으로 지탱되었다.미국 측의 데이터를 보면 미국이 중국에 대한 방직품 추가 관세를 징수하여 중국이 미국 방직품 시장에서 차지하는 비중이 현저히 떨어졌다. 최근 1년 동안 중국의 해외 방직품 의류 주문이 동남아 국가와 인도, 방글라데시 등 나라로 이전하는 것이 매우 뚜렷하고 중국의 수출 주문이 현저히 감소하며 하류 소비가 영향을 받았다.후속으로 만약에 미국이 중국에 대해 관세를 취소하고 현재 해외 시장의 면화, 면사 가격이 중국 시장보다 높으면 주문 회수에 비교적 큰 가능성이 존재한다.그러나 최근 몇 년 동안 인도, 동남아 등 국가의 방직 산업의 업그레이드로 인해 대미 시장의 비중이 급격히 높아졌기 때문에 환류 시간이 비교적 길고 유실 시장이 모두 돌아오기 어려울 것으로 예상된다.