일대일로: 동남아시아 의류 수출 시장에서 캄보디아의 움직임 주목

오랫동안 전 세계 의류 산업은 많은 개발도상국의 경제 성장을 추진하는 중요한 엔진이었는데, 이는 동남아시아 및 남아시아 지역에서 특히 두드러졌다.의류 수입 대국으로서 미국 시장은 캄보디아, 베트남, 방글라데시 등 동남아시아 및 남아시아 국가에 넓은 발전 공간을 제공했다.이러한 배경에서 캄보디아는 의류 수출국으로서의 역할은 여러 차례 변천을 겪었고 그 경쟁력은 외국 기업의 직접 투자, 노동력 원가, 무역 정책 및 사회적 책임과 명예 등 여러 가지 요소의 심각한 영향을 받았다.

1. 캄보쟈는 동남아시아 복장수출시장의 새로운 궐기력량이다

최근 미국 국제무역위원회가 발표한'의류업: 미국 주요 외국 공급업체의 수출 경쟁력 분석'은 캄보디아를 포함한 여러 공급국의 경쟁 우위를 깊이 연구했다.보고서는 동남아시아 각국을 비교 분석함으로써 글로벌 경쟁 구도에서 캄보디아의 포지셔닝을 제시하고 미국 및 기타 주요 시장과의 상호 작용 관계를 탐구하는 동시에 동남아시아 의류 수출 시장의 신흥 역량으로서 캄보디아가 갖추고 있는 거대한 잠재력을 강조했다.

(1) 캄보디아 의류 수출 개관

2023년까지 캄보디아의 의류 수출은 미국에 대한 수출 총액이 34억 달러에 달해 미국에서 여섯 번째로 큰 의류 공급국이 되었고 전 세계에서 11위를 차지했다.캄보디아의 주요 수출품은 면바지, 니트, 유아복을 포함하며, 미국은 최대 단일 수출시장으로서 수출총액의 27.7% 를 차지하며, 기타 중요한 시장에는 유럽연합과 일본도 포함된다.지난 10년 동안 캄보디아의 미국 시장 점유율은 3.2% 에서 4.3% 로 증가하여 전 세계 의류 수출 분야에서 날로 성장하는 경쟁력을 보여주었다.비록 최근 몇 년 동안 캄보디아에서의 미국의 수입액은 상대적으로 안정을 유지하고 있지만, 전염병 및 주변국으로부터의 경쟁 압력과 같은 글로벌 시장 환경 변화의 영향으로 수입액은 일정한 변동성을 보이고 있다.

(2) 의류업은 캄보디아 경제 발전을 추진하는 중요한 분야 중 하나로서 4대 핵심 경쟁력을 갖추고 있다.

외국인 직접 투자 (FDI): 캄보디아에서 외국인 직접 투자는 그 나라의 의류 산업을 거의 주도했습니다. 많은 공장들이"재판, 제작, 수식"(CMT) 모델을 채택했습니다. 이러한 공장은 대부분 중국과 대만에서 온 외국인 투자자들이 설립했습니다.이러한 투자자들은 기술 지식을 가져왔을 뿐만 아니라 캄보디아에 글로벌 공급망과 연결된 채널을 제공하여 많은 미국 및 기타 국제 브랜드의 다양한 구매에 이상적인 선택이 되었다.그러므로 외상직접투자는 캄보쟈의 복장수출성장을 추진하고 국제경쟁력을 제고하는 면에서 관건적인 역할을 하였다.

노동 기준과 사회 준법성: 캄보디아의 노동 기준과 사회적 책임의 탁월한 표현은 현저한 경쟁 우위이다.특히'캄보디아 공장 프로젝트'(Better Factories Cambodia) 의 추진으로 수출 의류 기업은 제3자 노동 표준 준수 모니터링을 받아야 하기 때문에 캄보디아는 미국 구매자들에게 이상적인 선택이 되었다.

노동력 공급이 충분하다: 캄보디아의 최저 임금 수준은 동남아시아 지역에서 상대적으로 높고, 특히 베트남에 비해 노동력 시장은 여전히 공급이 충분하며, 전 세계 다른 지역에 비해 노동력 원가는 여전히 경쟁력을 가지고 있다.이밖에 복장생산은 로동자에 대한 기술요구가 비교적 낮기에 로동자들은 재빨리 착수하고 신속하게 생산절차에 적응할수 있어 로동집약형의 복장업종에 안정적이고 충족한 로동력지원을 제공해주었다.

우대적인 투자정책과 무역협정: 캄보쟈는 일련의 우대정책을 통해 외자를 수출지향적인 제조업에 유치하였는데 여기에는 세수감면과 원자재수입의 면세정책이 포함된다.이러한 조치는 외국인 투자자들이 공장을 더 쉽게 설립하고 수출 사업을 발전시킬 수 있도록 도와줍니다.이밖에 캄보쟈는 일부 우대무역협정 (예를 들면"보편특혜제도") 을 향유하고있는데 이는 그 제품이 미국과 유럽련합 등 시장에서 우대관세대우를 향유하게 하여 그 수출경쟁력을 한층 더 강화하였다.

2. 동남아시아 및 남아시아 기타 국가와의 비교 분석

동남아시아 및 남아시아 지역에서 캄보디아는 베트남과 방글라데시 등으로부터의 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 이들 국가는 수출 경쟁력에서 각각 특색을 가지고 있다.

베트남: 미국에서 두 번째로 큰 의류 공급국 (중국 다음) 인 베트남은 효율적인 공급망 관리, 대규모 생산 능력 및 우호적인 비즈니스 환경으로 시장 지위를 확고히 했습니다.특히 베트남은 다원화된 구매 전략을 통해 위험을 줄이고자 중국에서 이전하는 기업을 대거 유치했다.베트남은 저가에서 고급에 이르는 각종 의류를 생산할 수 있어 미국 브랜드의 다양한 구매 수요를 만족시킬 수 있다.

방글라데시: 저비용 의류 생산국으로서 방글라데시는 방대한 생산 능력과 저렴한 노동 비용으로 미국 시장에서 한 자리를 차지하고 있습니다.2023년 방글라데시의 미국 의류 수출액은 71억 달러에 달해 미국에서 세 번째로 큰 의류 공급국이 됐다.바지와 니트와 같은 면 제품을 주력으로 하고 있으며 사회적 규정 준수가 개선되어 경쟁이 치열한 시장에서 중요한 점유율을 차지하고 있습니다.

인도네시아와 인도: 이 두 나라는 부가가치 서비스 제공과 수직 통합 방면에서 일정한 우세를 가지고 있지만, 임금 상승과 물류 도전 등 난제에 직면해 있다.인도네시아는 캄보디아와 마찬가지로 사회적 책임에서 좋은 명성을 누리고 있지만 높은 생산 비용이 경쟁력을 제한합니다.

3. 캄보디아가 직면한 도전과 기회

캄보디아는 노동 표준에 대한 명성에도 불구하고 높은 생산 비용과 수입 원자재에 대한 의존도가 그 발전의 두 가지 큰 장애물이 되었다.캄보디아는 지역 경쟁사에 비해 최저임금과 에너지 비용이 높아 가격 경쟁력을 약화시켰다.또한 캄보디아는 주로'재단, 제작, 수식'(CMT) 모델에 의존하고 있는데, 이는 의류 공장이 외부에서 원단을 조달한 후 재단과 조립을 해야 한다는 것을 의미하며, 이는 생산 원가를 증가시킬 뿐만 아니라 생산의 유연성과 공급망에 대한 통제력을 제한하여 그 경쟁력에 더욱 영향을 미친다.

미국 시장은 여전히 동남아 의류 수출상의 관건적인 목표 시장이다.캄보디아와 미국의 무역 관계는 무역 장벽을 낮추고 캄보디아 등 최빈개도국의 수출을 촉진하는'일반특혜제도'(GSP) 등 우대 관세 프로그램의 혜택을 어느 정도 받고 있다.그러나 최근의 정치 및 인권 문제는 미래의 무역 협정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이밖에 미국소비자와 브랜드는 갈수록 높은 로동과 환경기준에 부합되는 국가에서 제품을 구매하는데 중시를 돌리고있다.이 추세는 캄보디아의 사회적 책임에 대한 좋은 명성과 일치하며 더 나은 이점을 발휘 할 수있는 공간을 제공합니다.그러나 캄보디아는 여전히 근로 조건을 지속적으로 개선하고 노동력에 대한 투자를 확대하여이 분야에서 경쟁 우위를 유지해야합니다.

4. 결론

높은 생산 비용과 수입 원자재에 대한 의존도의 도전에도 불구하고 캄보디아는 노동 기준과 사회적 책임에 대한 탁월한 성과로 글로벌 시장에서 일정한 경쟁력을 유지했다.그러나 미국 시장에서 점유율을 유지하고 확대하려면 캄보디아는 생산성 향상, 비용 절감 및 국내 원자재 생산 능력 강화를 통해 경쟁력을 강화해야합니다.미국 시장이 중국에 대한 의존도를 점차 줄임에 따라 캄보디아와 기타 동남아시아 국가들은 새로운 발전 기회를 맞이했다.그러나 캄보디아는 경쟁이 치열한 시장 환경에서 우위를 유지하고 확대하기 위해 더욱 유연하고 혁신적인 조치를 취해야 한다.

이에 비해 베트남과 방글라데시는 비용 우위와 대규모 생산 능력으로 동남아 의류 수출 시장을 계속 주도하고 있다.캄보디아가 이 경쟁 환경에서 두각을 나타내려면 비용 구조를 낮추는 동시에 사회적 책임에 대한 좋은 평판을 계속 공고히 해야 한다.

　추가 메시지

1. 올해 전 10월 캄보디아 의류 신발 수출 93억 달러 초과 전년 동기 대비 23% 급증

캄보디아 세관총국의 통계에 따르면 올해 1~10월 캄보디아의 의류와 신발 제품 수출액은 93억 3천만 달러로 전년 동기 대비 23% 증가했다.이 중 의류와 의류 제품 수출액은 80억 달러로 전년 동기 대비 23.6% 증가했습니다.신발 제품의 수출액은 13억 3천만 달러로 전년 동기 대비 22% 증가했다.

보고서에 따르면 니트 및 의류 제품(HS61) 수출액은 54억7천만달러로 전년 동기 대비 20.5% 증가했다.비니트 의류(HS62) 수출액은 25억2천만달러로 전년 동기 대비 31% 증가했다.

세관 보고서에 따르면 올해 1~10월 캄보디아의 국제 무역액은 450억 6천만 달러로 전년 동기 대비 16.5% 증가했다.수출액은 215억7천만달러로 전년 동기 대비 16% 증가했습니다.수입액은 234억9천만 달러로 전년 대비 17% 증가했다.

2. 캄보디아 의류와 신발 수출 급증 올해 전 9월 87억 달러 초과, 전년 동기 대비 24.5% 증가

캄보디아 세관의 보고에 따르면 올해 첫 9개월 동안 캄보디아의 의류와 신발 제품 수출액은 87억 6천만 달러로 전년 동기 대비 24.5% 증가했다.이 중 의류와 의류 제품 수출액은 75억 4000만 달러로 전년 동기 대비 24.8% 증가했습니다.신발 제품의 수출액은 12억 2천만 달러로 전년 동기 대비 22.4% 증가했다.

보고서에 따르면 니트 및 의류 제품 (HS61) 수출액은 50억 3천만 달러로 전년 동기 대비 21.5% 증가했습니다.비니트 의류(HS62) 수출액은 23억5천만달러로 전년 동기 대비 31.9% 증가했다.기타 방직품(HS63) 수출액은 1억6천만달러로 전년 대비 37.7% 증가했다.