天風証券副総裁、研究所所長趙暁光：未来科学技術投資の二大主要路線モバイルインターネットボーナスと正確なデータ

消費電子分野で最も注目されるのはスマート端末の「五化」で、それぞれ携帯電話の5 G化、イヤホンのスマート化、腕時計のサービス化、テレビのソーシャル化、ARの加速化です。

2020年は尋常ではなく、突然やってきた新しい冠の疫病は世界経済の発展に一時停止のボタンを押して、国民の生活と習慣をも変えました。この全国民の抗疫の中で、科学技術の力は明らかに現れて、多くの新製品、新しいシーン、新しい応用を生みました。

今までの新冠の疫病は依然として余威を発揮しています。その後の疫病の時代、経済活動はどのような傾向が現れて、科学技術の新しいチャンスをリードしますか？科学技術業界にはどのような投資機会がありますか？

11月28日、南方財経国際フォーラム2020年年次総会で、天風証券副総裁、研究所所長の趙暁光氏が、その後の疫病時代の科学技術発展の動向と投資について深く分析した。

資料図

モバイルインターネットに残された三大配当金

過去10年間を振り返ってみると、趙暁光氏は科学技術業界全体には一つのロジック、すなわちモバイルインターネットしかないと表しています。今まで、モバイルインターネットのサイクルは三大配当を残しました。

第一の大きな配当金はスマートフォンが巨大な専門とシステムとして、チップ、ハードウェアからシステム全体、ソフトウェアアプリケーションまで、非常に成熟したシステムを形成しています。このシステムは5 G時代のスマート端末の迅速な発生、普及、応用に非常に良い基礎を築きました。

消費電子の分野で、趙暁光は最も注目すべきはスマート端末の「五化」で、それぞれ携帯電話の5 G化、イヤホンのスマート化、腕時計のサービス化、テレビの社交化とARの加速化です。

携帯電話では5 Gが通信の仕組みを変え、ラジオから応答式になった。現在の携帯の70%の空間は保存と計算で、十分に速い時、携帯電話の構造は変わって、記憶と計算はすべて雲の端でできて、携帯電話ももっと良い出力と入力のプラットフォームになります。過去に、携帯電話のサプライチェーンの最大の機会は、入出力、カメラ、電池、コネクタ、カバー、表示などであり、将来この市場はますます大きくなります。将来は携帯で撮ったら、このリンゴが新鮮かどうか、農薬があるかどうかが分かります。肌に向かって撮ったら、どのような化粧品を買うべきか、ビジネスモデルができます。

ARとVRの今後の発展において、国内メーカーは来年にAR製品を発売し、再来年にはアップルも発売する予定です。各分野が新たな時代に入り、消費電子の景気が持続するようになる。

第二の配当金はスマートフォンの発展に伴って、過去十年間に中国でモジュール製造の分野で笑いの世界を誇っている会社が誕生しました。

「簡単な言葉で現在の電子全体の発展段階を紹介すれば、過去10年間で、アップルが中国の産業チェーン全体を牽引してきた。モジュール産業の台頭は本土のスマートフォンメーカーにとって非常に良い技術サポートを提供した」趙暁光氏によると、モジュール業界の構造はすでに非常にはっきりしており、未来のカメラ分野や新たなリーダーシップが生まれるという。また、モジュールの上流産業は、チップ材料設備、材料業界を含めてもチャンスがあります。

また、このような発展経路は新エネルギー自動車分野にもコピーされます。現在、テスラをはじめとする大手が中国のサプライヤーを育成しています。

第三の配当金は応用先であり、将来の応用には大きなチャンスがあります。即ちブランド化に行きます。

趙暁光は例えを挙げて、生放送で商品を持っていく過程はブランドに行く過程です。彼はいくつかの業界では情報の非対称性があるため、製品は相対的に重要で、市場はブランドに関心があります。今多くのプレミアムを享受している企業やブランド化のリスクに直面しています。ブランドはそんなに重要ではないと説明しています。

正確なデータ大時代

未来を展望して、趙暁光は未来の科学技術業界を表して、どんな技術であろうと、最も本質的なのは泛データから大データまで更に精密なデータの体系に行くのです。

彼は、データ化の角度から問題を考えて、すべての科学技術企業は3つのことをします。第二に、データを処理する。第三に、データを出力する。この過程の中でデータと関連しているのは実は3種類のデータです。泛データ、大データ、精確データ。

趙暁光はマイクロソフトとGoogleの検索分野での競争を引き、マイクロソフトがGoogleより早い検索をしていますが、覽社がデータ分析の観点から現代の検索モードを構築した、つまりユーザーの検索量データに基づいて検索結果を提示し、検索領域で才能を発揮したと指摘しました。Googleはマイクロソフトの経験的な検索を打ち破りました。一人当たりの検索結果は違っています。ユーザーの正確なニーズによって正確な検索結果が得られます。

そのロジックの中で、正確なデータ体系は全部で4つの部分があります。一つは5 Gと各種端末、すなわち基礎構造です。二つはモノのインターネット技術です。この技術はとても重要ですが、ずっと市場に無視されています。技術は業界の応用シーンと深く結合してこそ、生命力があります。三つは人工知能で、最も核心的な技術は雲です。四つは業界応用で、各業界の優秀な会社です。チャンスがあります。