経済観察：カンボジア紡績業の輸出好調が景気回復を牽引

今年6月、世界銀行はカンボジアの2024年第1四半期の経済活動の著しい回復を高く評価した。国内需要の低迷が続いているにもかかわらず、サービス業と貨物輸出の回復は経済に新たな活力を注入した。データによると、カンボジアの2023年の経済成長率は5.6%だったが、2024年には5.8%まで小幅に増加し、次の数年間上昇を続け、2025年には6.1%、2026年には6.4%に達する見込みだ。この一連の楽観的な予測は主に衣料品、観光商品、靴類の輸出の力強い回復に基づいており、それらは経済の持続的な回復を推進する重要なエンジンになるだろう。

2024年第1四半期には、国際観光客数が大幅な増加を実現し、疫病前の水準の84%に回復したと同時に、衣料品、観光商品、靴の輸出も顕著な反発を迎えた。アセアン地域はその重要な地位により、カンボジアでは米国に次ぐ2番目の輸出市場となっている。また、製造業は農業の外来投資と同様に経済回復に不可欠な力を貢献している。食品価格の下落のおかげで、3月のインフレ率はゼロにまで下がった。

しかし、10月、国際通貨基金（IMF）はカンボジアの2024年の経済成長見通しを5.5%に微調整した。それでも、成長の主な原動力はアパレル業と観光業の回復にある。IMFはインフレ率は約1.5%の水準を維持し、将来的には3%前後の長期的な傾向に戻る可能性があると予測している。上半期を振り返ると、インフレ率は前年同期比平均1.6%だった。IMFは、構造改革を通じて成長動力の多様化を推進し、生産性をさらに向上させることを提案している。

1月から9月までの貿易状況を見ると、カンボジアの輸出は特に目立っている。1月、衣類と部品、靴、皮革と毛皮製品、一部の加工織物の輸出総額は9億7000万ドルに達し、カンボジアの輸出総額19.7億ドルの半分を占め、49.2%に達した。2023年1月と比べて、この数字は21.6%増加し、主に世界経済の回復、織物在庫の減少、観光業の回復のおかげで、これらの要素は共同で米国、EU、日本、カナダ、英国などの市場のGFT製品に対する強い需要を後押しした。

カンボジアの織物輸出の累計額は2月末時点で16億ドルを超え、前年同期比4分の1近く急増した。この増加は、RCEP加盟国への出荷量が大幅に増加したおかげでもある。2024年に入り、1月から5月までのカンボジアの衣料品、靴類、観光商品（GFT）の輸出額は前年同期比20%増の49億7000万ドルに達した。このうち、衣料品と織物の合計輸出額は前年同期比22%増の36億3000万ドルで、18カ月連続の減少の後、ようやく反転を迎えたことを示している。

GFT業界は約1680の工場をカバーし、91.8万人近くの労働者に雇用を提供しており、その多くは女性だ。この間、靴の輸出額は6億2000万ドルで、前年同期比10%増加した。観光商品の輸出額は7億3000万ドルで、前年同期比18.8%増加した。カンボジアの貿易総額はこの5カ月で192億ドルに達し、前年同期比12.5%増加した。

2023年を振り返ると、カンボジアの織物輸出総額は87.6億ドルで、前年同期比24.5%増加し、総輸出収入の44.2%を占めた。そのうち、ニットウェア（コード61）の輸出収入は50.3億ドルで、前年同期比21.5%増、不織布（コード62）は23億5000万ドルで、前年同期比31.9%増、その他の織物（コード63）は前年同期比37.7%増の1億6000万ドル、靴（コード64）は12億1000万ドルで、前年同期比22.4%増加した。この1年の輸出増加はカンボジアの政治的安定のおかげで、特にバングラデシュやミャンマーなどとの対比で顕著になった。また、新たな投資法政策の好調、豊富な熟練労働力資源、交通インフラの改善、国際バイヤーの増加などもこの成長を後押ししている。

アパレル輸出市場では、カナダは依然としてカンボジアの4番目の市場であり、米国、日本、スペインの3つの上位3市場に次いで、輸出総額の8.3%を占めている。2024年前の6カ月間、カンボジアがカナダに輸出した衣料品の総額は4億5000万ドルで、ズボンと半ズボンが最も多く36.1%に達した。他の衣料品カテゴリーでは、ニットは7421万7000ドルの価値で衣料品輸出総額の16.4%を占めている。Tシャツは3856万ドルの価値で8.5%を占め、シャツは3011万2000ドルの価値で6.9%を占め、コートは2096.9万ドルの価値で4.6%を占めている。

特筆すべきは、4年間のEU-SWITCHアパレルプロジェクトが5月に円満に終了したことだ。このプロジェクトは、カンボジアのアパレル業界の持続可能なエネルギー実践を促進することを目的としており、EU SWITCH-Asiaの寄付プログラムによって助成され、世界グリーン成長研究所（GGGI）、TAFTAC（織物、アパレル、靴、旅行用品協会）、Geresとカンボジア環境省（MoE）、MISTI（工業、科学、技術、革新部）が共同で実施している。イベントには100人以上の参加者が参加し、プロジェクトの成果を詳しく紹介し、カンボジアの持続可能な衣料生産の将来を検討するために貴重な交流プラットフォームを提供した。

EU-Switchアパレルプロジェクトは、エネルギー監査、能力建設、技術ガイドラインの提供、融資ルートの改善などの形式の技術援助を通じて、カンボジアアパレル業界の環境持続可能性を大幅に向上させた。プロジェクトの実施期間中に、教育部と工業・貿易部に認可され、TAFTACに採用された「グリーン工場モデル計画」が制定された。また、このプロジェクトは部門の利害関係者を集めることに成功し、彼らにより良い資金獲得ルートを提供した。

将来を展望すると、2024-2025年のワークフロー計画が策定されています。国家指導委員会は2024年6月に第1回会議を開き、カンボジアのグリーン経済の転換に深い影響を与えると予想される2つの優先的なワークフローを重点注目対象として確定した。1つ目は、意思決定者がデータに基づく科学的な意思決定を行うことを支援するために、政府の経済ビジョンと財政政策における技術力を向上させること、第二に、循環経済、特に使い捨てプラスチック製品の使用を減らし、アパレル業界が「2023-2028年環境循環戦略」の実施を支援するために、4 R原則（すなわち、減少、再使用、回収、再循環）に従うことを推進する。

2024年9月、ドイツ国際協力機構（GIZ）が助成した「紡績業界の持続可能な管理能力強化サービス」プロジェクトがTAFTACで共同で「国際家族権デューデリジェンス（HREDD）と持続可能な発展要求報告」シンポジウムを開催した。会議では、「グリーン工場モデルプロジェクト」に参加した45社が表彰された。ワークショップでのトレーニングは、環境データ管理、エネルギー効率、作業とデータ管理の3つのコア目標をカバーしており、これらは国際的な持続可能な開発基準に不可欠な重要な要素です。

最後に、全国最低賃金委員会（NCMW）――労働組合、雇用主協会と政府の三者平等代表からなる機構――2025年1月1日に発効するPrakas 211を通じて、2025年の紡績、服装、靴類と観光製品業界の最低賃金基準を高めた。2025年1月1日から、カンボジアの紡績、アパレル、靴、観光製品業界の正社員と試用期間労働者の新最低月給はそれぞれ208ドルと206ドルに調整される。最低賃金のほか、労働者は出勤奨励金、交通費と宿泊費の補助金、食事手当、2年目から11年目までの労働者が受け取ることができる残業代と年末ボーナスを受け取ることができる。

（出所：商務省ウェブサイト）