관심: 중국 의류 업계의 경제 운행 2022년 1-5월 데이터 분석

5월에 국내 전염병 발생 상황의 방제가 전체적으로 좋아지고 기업의 업무 복귀와 생산 재개가 안정적으로 추진되며 산업 사슬의 공급 사슬이 원활하게 회복되고 안정적인 성장, 소비 촉진 등 정책 조치가 효과가 나타나면서 국내 전염병이 중국 의류 업계에 미친 단계적인 영향이 점차적으로 완화되고 업계 공업 증가치가 증가하고 국내 판매가 개선되며 수출이 안정적으로 반등하고 있다.그러나 약한 수요, 높은 원가, 높은 재고의 시장 형세에서 의류 생산량의 증가 속도가 둔화되고 기업 효익이 심각하게 압력을 받아 이윤 총액이 2021년 이후 처음으로 마이너스 성장으로 바뀌었다.더욱 심각하고 복잡한 내외 발전 형세에 직면하여 의류 업계는 전 세계 경제의 약세, 지연 정치 리스크의 증가, 무역 마찰의 심화와 전염병의 반등 등 여러 가지 리스크 도전에 적극적으로 대응하고 발전 창구기와 전략적 기회기를 잘 파악하며 전환과 업그레이드를 지속적으로 심화하고 혁신 구동의 협동 발전을 견지하며 산업 사슬 공급망의 안전 통제와 경쟁력을 끊임없이 강화해야 한다.업계의 안정적인 회복과 고품질 발전을 체계적으로 추진하다.

　　1  의류 업계의 경제 운행 상황

　　의류 생산의 성장 속도가 느려지다

효율적이고 정확하게 전염병 발생 상황을 총괄하고 통제하며 각종 정책 조치가 착지를 가속화함에 따라 전염병 발생 상황을 완화하고 지역 의류 기업의 생산이 회복을 가속화한다. 5월 당월 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치가 하락 추세를 전환시켜 성장을 실현하고 있다.국가 통계국의 데이터에 따르면 5월에 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 1.2% 증가했고 증가 속도는 4월보다 1.5% 포인트 상승했다.1-5월에 중국 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 5.1% 증가했고 증가 속도는 1-4월에 비해 1.1% 포인트 둔화되었다.의류 생산량의 증가 속도가 둔화되었다. 1-5월에 규모 이상의 기업이 의류 생산량 93.43억 벌을 완성했고 동기대비 0.45% 증가했으며 증가 속도는 1-4월에 비해 5.19퍼센트 완화되었다.품목별로 보면 기계직 의류 생산량은 34.66억 건으로 전년 동기 대비 0.12% 증가했다.니트 의류 생산량은 58.76억 건으로 전년 동기 대비 0.64% 증가했다.

그림1 2022년 1-5월 의류 업계의 생산 증가 속도 상황

데이터 출처: 국가 통계국

　　내수 시장이 뚜렷하게 개선되다

5월에 전염병 발생 상황의 방제 형세가 전체적으로 좋아지고 소비를 촉진하는 등 정책이 효과가 나타나는 공동 작용으로 국내 시장 수요가 점차적으로 호전되고 의류의 내수 판매 감소폭이 좁아지며 실체와 온라인 소매가 모두 개선되었다.국가 통계국의 데이터에 따르면 5월 당월 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 전년도 동기 대비 20.1% 감소했고 하락폭은 4월보다 5.5% 포인트 좁아졌다.1-5월에 중국의 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 누적 3623.3억 위안으로 전년도 동기 대비 10.1% 감소했고 하락폭은 1-4월에 비해 2.6% 포인트 계속 확대되었다.중화 전국 상업정보센터의 데이터에 따르면 5월 전국 중점 대형 소매기업의 의류 소매액은 전년도 동기 대비 29.94% 하락했고 하락폭은 4월보다 9.92% 포인트 좁아졌다.이 동시에 물류의 원활도, 운송 효율의 끊임없는 향상은 온라인 소비에 일정한 촉진 작용을 한다.1-5월 의류 상품의 인터넷 소매액은 전년도 동기 대비 1.6% 하락했고 하락폭은 1-4월보다 0.1% 포인트 좁아졌다.

그림2 2022년 1-5월 국내 시장 의류 판매 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　수출 증가 속도가 대폭 상승하다.

안정된 대외 무역 정책이 지속적으로 코드를 추가하고 기업의 업무 복귀와 생산 재개가 안정적으로 추진됨에 따라 국제 시장의 수요가 안정적으로 회복되고 물류 막힘이 점차적으로 뚫리며 전기에 쌓인 주문서의 방출 가속화 등 요소의 유리한 추진 아래 중국 의류 수출의 성장 속도가 대폭 향상되어 다시 두 자릿수 성장 공간으로 돌아왔다.중국 세관의 데이터에 따르면 5월에 의류 및 의류 부속품 수출은 151.99억 달러로 전년도 동기 대비 24.9% 증가했고 증가 속도는 4월보다 22.5% 포인트 상승했다.1-5월에 중국의 누적 완성 의류 및 의류 부속품 수출은 622.16억 달러로 전년도 동기 대비 10.2% 증가했고 증가 속도는 1-4월보다 4퍼센트 증가했다.

그림3 2022년 1-5월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

바늘, 북직 의류의 수출이 현저히 빨라지고 방역 물자의 수출이 지속적으로 대폭 감소하고 있다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-5월에 니트 의류와 의류 부속품 수출 금액은 324.04억 달러로 전년도 동기 대비 21.93% 증가했고 증가 속도는 1-4월보다 3.11퍼센트 빨라졌다.기계직 의류 및 의류 부속품 수출 금액은 270.12억 달러로 전년도 동기 대비 17.84% 증가했고 증가 속도는 1-4월보다 3.72% 빨라졌다.1-5월에 플라스틱과 유화고무제 장갑류 제품의 수출 금액은 16.2억 달러로 전년도 동기 대비 70.4% 감소했고 화학섬유제 보호복의 수출 금액은 4.9억 달러로 전년도 동기 대비 65.0% 감소했다.

우리나라는 미국, 유럽연합과 아세안 등 주요 시장의 의류 수출 증가세가 강하여 일본의 의류 수출 감소폭이 다소 좁아졌다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-5월에 중국의 미국과 유럽연합 의류 수출은 전년도 동기 대비 12.5%와 17.9% 증가했고 성장 속도는 각각 1-4월보다 4.2%와 8.6% 포인트 빨라졌다. 합계는 중국 의류 수출 총액의 42.8%를 차지하고 중국 의류 수출의 6.1% 포인트 증가를 추진했다.우리나라의 아세안 의류 수출은 전년도 동기 대비 26.3% 증가했고 증가 속도는 1-4월보다 6.6% 포인트 빨라졌다.우리나라의 일본 의류 수출 감소폭은 현저히 좁아졌다. 전년도 동기 대비 7.6% 감소했고 감소폭은 1-4월에 비해 2.8% 포인트 좁아졌다.같은 기간에 중국은 일대일로 주변 국가와 지역, 라틴 아메리카의 의류 수출에 대해 빠른 성장을 유지했고 증가폭은 각각 15%와 36.1%로 중국의 의류 수출 증가를 3.4와 1.7퍼센트 포인트 끌어올렸다.또 중국의 영국, 캐나다, 러시아 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 9.6%, 9.2%, 34.4% 감소했고 감소폭은 각각 3.2, 2.9, 1.5% 포인트 좁아졌다.

절강, 산동의 의류 수출 증가 속도가 현저히 빨라지고 광동의 의류 수출 감소폭은 좁아졌다.1-5월에 중국의 의류 수출 상위 5대 성은 절강, 광동, 강소, 산동과 복건을 합쳐 의류 수출 459억 달러를 완성했고 전년도 동기 대비 11.8% 증가했으며 중국 의류 수출 총액의 73.8%를 차지했고 전년 동기 대비 1.1% 포인트 높아졌다.그 중에서 절강 의류 수출 금액은 125.8억 달러로 전년도 동기 대비 29.1% 증가했고 1-4월보다 2.8% 포인트 빨라졌다.광동 의류 수출은 전년도 동기 대비 1.9% 하락했고 하락폭은 1-4월보다 1.3% 포인트 좁아졌다.산동성 의류 수출은 전년도 동기 대비 21.7% 증가했고 증가 속도는 1-4월보다 7.4퍼센트 빨라졌다.강소성과 복건의 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 9.1%와 4.2%의 안정적인 성장을 유지했다.중서부 성의 의류 수출 분화 추세가 뚜렷하다. 신강, 강서, 호남, 요녕과 사천성의 의류 수출은 지속적으로 급속히 증가했다. 그 중에서 신강, 호남과 사천성의 수출 증가폭은 87.3%, 69.7%와 211.7%에 달했고 하북과 호북성의 의류 수출은 지속적으로 큰 폭으로 하락했다. 하락폭은 각각 57.2%와 33.5%였고 안휘성 의류 수출은 전년도 동기 대비 4.6% 감소했다.

　　업계 이윤이 마이너스 성장으로 전환되다

전염병 발생 상황의 충격, 수요 감소, 원가 상승, 재고가 높은 기업 등 경영 압력이 겹치는 복잡한 상황에서 중국 의류 기업의 효익 회복은 심각하게 압력을 받는다. 게다가 작년 동기의 비교적 높은 기수의 영향을 받아 이윤 총액은 마이너스 성장으로 바뀌었다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-5월에 중국 의류 업계 규모 이상(연간 주영업무 수입 2000만 위안 이상) 기업 13053개가 영업 수입 5611.10억 위안을 실현했고 전년도 동기 대비 6.13% 증가했으며 증가 속도는 1-4월에 비해 1.97% 포인트 둔화되었다.이윤 총액은 232.93억 위안으로 전년도 동기 대비 4.57% 하락했고 증가 속도는 1-4월에 비해 6.44퍼센트 하락했다.기업의 운영 효율이 지속적으로 둔화되고 이윤 창출 능력이 가속화되다.1-5월에 의류 업계 규모 이상 기업의 완제품 회전율은 11.89회/년으로 전년도 동기 대비 4.87% 감소했다.영업 원가는 전년도 동기 대비 6.92% 증가했고 영업 수입 증가 속도보다 0.79% 포인트 높았다. 100위안당 영업 수입은 원가 85.73위안을 포함하여 2021년 동기보다 0.63위안 증가했다.규모 이상의 의류 기업의 영업 수입 이윤율은 4.15%로 2021년 같은 기간보다 0.47% 포인트 하락했고 하락 폭은 1-4월에 비해 0.17% 포인트 확대되었다.

표1 2022년 1-5월 의류 업계의 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　투자 증가 속도 유지

국가의 안정적인 성장, 기업의 곤란 해소 등 각종 세수 혜택, 융자 지원 정책의 디코딩 발전에 따라 의류 기업은 지속적으로 업그레이드를 심화하고 기술 개조 업그레이드, 스마트 제조와 지역 구조 조정 등 분야의 효과적인 투자를 적극적으로 확대한다. 그리고 작년 동기의 저기수 요소의 영향을 받아 중국 의류 업계의 투자는 비교적 빠른 반등식 성장을 실현했다.성장 속도가 매달 떨어지다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-5월에 중국 의류 업계의 고정자산 투자 완성액은 전년도 동기 대비 32.7% 증가했고 증가 속도는 2021년 동기 대비 24.4% 포인트 상승했으며 1-4월에 비해 3.6% 포인트 하락했다.

그림4 2022년 1-5월 의류 업계 고정자산 투자 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　이  의류 업계의 발전 특징

공급과 소비의 양방향 발력

국내 소비 시장이 점차 따뜻해지도록 촉진하다

4월의 전염병 발생 상황의 영향을 받아 기업은 조업 중단과 생산 중단의 큰 타격을 입었고 교통 운송이 심각하게 저지되어 기업이 대량의 주문을 쌓았다.5월의 전염병 발생 상황이 효과적으로 통제됨에 따라 물류 운송과 공급 사슬이 점차적으로 연결되고 복구되면서 기업의 가동률이 신속하게 반등했다. 또한 국가와 지방이 내놓은 일련의 세금 감면과 비용 절감, 기업 곤란 해소 정책 조치 덕분에 기업의 복원과 생산이 질서정연하게 추진되었다. 그 전에 전염병으로 인해 쌓인 주문이 생산과 납품을 가속화하기 시작했다.

국내 전염병 발생 상황의 방제와 통제가 전체적으로 좋아지고 생산 생활 질서가 질서정연하게 회복됨에 따라 소비 시장의 활력이 점차적으로 회복되었다.베이징, 광저우, 심천과 절강 등지에서 소비의 지속적인 회복을 촉진하는 조치를 속속 제정하고 소비권이나 보조금을 지급하는 형식을 통해 소비의 안정적인 성장 회복을 추진하는 데 시장의 적극적인 반응을 얻는다.1년에 한 번의'618'년 중 큰 촉진도 한 차례의 소비 열풍을 이끌었고 이것은 하반기의 소비 회복에 매우 유리할 것이다.

국제 시장의 수요가 지속적으로 회복되다

의류 수출의 안정적인 성장을 돕다

올해 들어 해외 전염병 발생 상황의 통제가 보편적으로 완화됨에 따라 외국 주요 시장의 의류에 대한 수요는 지속적으로 따뜻해졌다.5월에 미국 의류와 의류(신발 포함)의 소매액은 263.2억 달러로 전년도 동기 대비 6.1% 증가했다.영국 방직품, 의류, 신발류 제품의 판매는 41.4억 파운드(약 50.7억 달러)로 전년도 동기 대비 16.3% 증가했다.국외 시장 수요의 회복은 우리나라 의류 수출의 안정적인 성장을 촉진시켰다.이 동시에 국가는 등 일련의 대외 무역 정책을 발표하여 수출에 좋은 조건을 조성했다.5월 이후 물류 운송과 공급 사슬이 점차적으로 원활해지면서 대외 무역 기업의 생산이 회복되고 전기에 대외 무역 주문이 쌓여 방출되면서 수출은 회복적인 성장 추세를 보였다.그러나 전 세계 경제 발전이 직면한 하향 압력도 크다.6월에 세계은행이 2022년 전 세계 경제 성장 기대를 2.9%로 하향 조정하면 세계 경제의 쇠퇴는 외수 수축을 초래할 것이다.또한 미국이 실시한 섭강면화 제품 수입 금지령과 동남아와 남아시아 국가의 의류 산업 사슬의 지속적인 회복은 중국 의류 업계의 수출에 비교적 큰 경쟁 압력과 불안정 요소에 직면하게 했다.

새로운 의류 산업의 전환 업그레이드 효과가 뚜렷하다

전염병의 영향에 직면하여 각지 정부는 의류 산업 구조 조정을 가속화하고 산업 디지털화 지능화 전환과 업그레이드를 추진하며 발전 효과가 현저하다.강서성은 도시에서 방직 의류를 첫 번째 산업으로 삼아 디지털 경제의 새로운 발전 추세에 순응하고 방직 의류 산업이 전통 가공에서 디지털화, 인터넷화, 지능화로 업그레이드되는 것을 추진하여 의류 산업의'분열식'발전을 효과적으로 실현했다.절강성 임평은 절강성 의류산업 혁신 서비스 종합체를 구축하고'패션 E가'응용 장면을 구축하며 중소 마이크로 전통 의류 가공 기업의 디지털화 개조를 완성하고 저소산 작업장의'각자위전'에서 디지털화 단지의'단체 발전'을 실현한다.중산사계는 생방송 전자상거래의 기회를 잡아 의류 기업이 생방송 전자상거래를 통해 마케팅 채널을 확대하고 전통 의류 산업의 전환과 업그레이드를 추진하며 경제 성장의 새로운 동력을 육성하도록 장려한다.산업의 업그레이드를 지속적으로 추진하고 산업 내생 동력과 새로운 동력을 끊임없이 자극하면 기업이 전염병 발생 상황에 대한 불리한 영향과 경제 하향 압력에 도움이 될 뿐만 아니라 기업이 도전에 대응하고 고품질 발전을 실현하는 필연적인 경로이기도 하다.

(출처: 중국의류협회)